Ça commence avec vous.

Vous avez besoin de soutien professionnel pour vous guider dans la gestion des placements fondée sur les objectifs qui peut donner des résultats de placement plus positifs. Cette approche axée sur le client vous place au cœur de la planification.
 

  • Vous discuterez avec un spécialiste qui travaillera avec vous pour comprendre :
    • votre situation personnelle;
    • vos objectifs financiers;
    • vos besoins à court terme; 
    • vos objectifs à long terme, y compris la planification successorale et vos aspirations philanthropiques.
    •  
  • Ensemble, nous attribuerons ensuite un niveau de risque et un horizon de placement à chaque objectif et élaborerons les meilleurs portefeuilles ajustés au risque possible pour vous aider à atteindre vos objectifs.
     
  • Vous aurez des portefeuilles distincts personnalisés, gérés séparément et pour lesquels des relevés distincts seront produits, pour vous aider à atteindre chaque objectif.
     

Pouvons-nous vous aider à atteindre vos objectifs financiers?

Allons-y!

L’approche traditionnelle versus l’approche fondée sur les objectifs

La plupart des gens ont plus qu’un objectif, nos clients ont généralement plusieurs portefeuilles, soit un pour chaque objectif. En travaillant avec un gestionnaire de portefeuille de Gestion privée Manuvie, vous bénéficierez de stratégies personnalisées, de services de gestion financière professionnelle et d’un suivi constant de vos placements.
 

Votre portefeuille sera créé au moyen des meilleures solutions institutionnelles. L’équipe de gestionnaires de portefeuille de Gestion privée Manuvie est composée de professionnels autorisés qui offrent des solutions personnalisées pour vos besoins et objectifs particuliers. Vous bénéficierez de la même méthode de placement rigoureuse utilisée par les caisses de retraite, ainsi que de l’expérience de Manuvie dans la gestion de ses propres capitaux.

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Approche

Vos objectifs sont aussi uniques que vous, c’est pourquoi votre stratégie de placement doit être unique. Investir dans le monde d’aujourd’hui exige une équipe, une présence mondiale et une discipline stricte. Nos gestionnaires de portefeuille sont parmi les meilleurs au Canada. Vous aurez la tranquillité d’esprit de savoir que votre argent est géré avec un processus rigoureux de contrôle et contrepoids, ce qui inclut l’expertise :

  • de l’équipe des solutions de portefeuille de Manuvie
  • du Service de gestion des placements de Manuvie
  • du comité de placement de Gestion privée Manuvie


Vous voulez une approche qui inclut des solutions institutionnelles d’actions et de titres à revenu fixe, et des stratégies de placement adaptées

  • à votre situation
  • à vos objectifs financiers
  • à vos horizons de placement
  • à votre tolérance au risque
     



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Expertise

  • Pour fournir des recommandations prospectives en matière de répartition de l’actif, nous tirons parti de l’expertise institutionnelle reconnue de Gestion d’actifs Manuvie et de son équipe des solutions de portefeuille.
  • Les gestionnaires de placements sont choisis par votre gestionnaire de portefeuille de Gestion privée Manuvie, de concert avec l’équipe du Service de gestion des placements (SGP) de Manuvie, afin de mettre en œuvre les recommandations de répartition de l’actif fournies par l’équipe des solutions de portefeuille.
  • Les gestionnaires de placements, leur rendement ainsi que l’ensemble des conditions du marché sont continuellement réexaminés afin d’assurer que les gestionnaires de placements produisent les résultats prévus
  • De plus, Gestion privée Manuvie suit de près le rendement de chaque portefeuille et les rééquilibre régulièrement pour qu’ils s’harmonisent avec chaque objectif.


L’équipe des solutions de portefeuille de Manuvie

L’équipe des solutions de portefeuille a mis au point des modèles de répartition de l’actif exclusifs pour Gestion privée Manuvie. Le même cadre et la même méthodologie utilisée par Manuvie à gérer ses propres capitaux sont fournis aux clients institutionnels et sont maintenant disponibles aux clients de Gestion privée Manuvie.
 

Service de gestion des placements de Manuvie

L’équipe du Service de gestion des placements est composée d’un groupe d’analystes chevronnés. Ceux ci font des recherches sur les gestionnaires de placements, les sélectionnent pour qu’ils fassent partie de la plateforme de Gestion privée Manuvie et analysent et surveillent leur travail de façon continue, selon des critères rigoureux relatifs à la gestion des placements et à la compréhension de vos besoins et du marché des placements.
 

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Platforme

Gestion privée Manuvie travaille avec des sociétés de placement indépendantes afin d’offrir des solutions spécialisées. Notre plateforme de gestion de placement consiste de comptes en gestion distincte, une classe M de Fonds en gestion commune exclusive et des offres institutionnelles.

Que sont les comptes en gestion distincte1?

Les comptes en gestion distincte (CGD) sont une solution souple pour un large éventail de catégories d’actif gérée par des gestionnaires institutionnels de premier plan au Canada, aux États-Unis et en Europe. Dans un CGD, l’investisseur possède un portefeuille d’actions ou d’obligations qui a été constitué par un gestionnaire de placements professionnel de façon discrétionnaire. Les CGD offrent les avantages suivants:

  • Titres détenus par le titulaire de compte – pas des unités d’un Fonds commun de placement
  • Transparence – aucuns frais cachés et les frais sont déductibles d’impôts pour la plupart des clients
  • Avantage du point de vue fiscal – À travers la gestion active des titres individuels

Que sont les fonds en gestion commune?

Les fonds en gestion commune sont des fonds de placement gérés par des experts à l’intention des épargnants aisés requérants habituellement un minimum plus élevé que les Fonds communs de placement.

Que sont les placements privés2?

Les clients qui ont des portefeuilles d’investissements importants peuvent choisir parmi nos instruments d’investissement institutionnels qui investissent dans des catégories d’actifs alternatifs. Ces produits:

  • sont mis en marché périodiquement
  • nécessitent un montant de placement minimal plus élevé (500 milles de dollars ou plus)
  • les sommes investies sont immobilisées pendant des périodes fixes (habituellement de 5 à 10 ans)


Ces options sont intéressantes pour les clients qui possèdent d’importants portefeuilles et ont des horizons de placement plus longs. Ces clients recherchent habituellement des stratégies évoluées de répartition de l’actif et des placements spécialisés, et sont prêts à accepter le risque plus élevé et l’absence de liquidité associés à ces placements. De plus, les clients de Gestion privée Manuvie investissent généralement dans ces stratégies de concert avec la Financière Manuvie.
 

1Gestion d’actifs Manuvie et gestionnaires de placement tiers

2Les placements sont offerts sous réserve de certaines restrictions et de leur disponibilité
 

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